REFERENCIE

Kapitol

Kapitol, a.s. – Systém Makler pre podporu maklérskych činností

KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. patrí medzi najvýznamnejších sprostredkovateľov finančných produktov v Českej republike, a to hlavne v oblasti životného poistenia. Poskytuje komplexné poisťovacie a finančné služby pre občanov, podnikateľov a firemných klientov. Osobný prístup ku klientovi, tvorba finančných produktov na mieru a flexibilita sú hlavným dôvodom, prečo si klienti volia služby tejto spoločnosti.

Kapitol potreboval zabezpečiť kompletnú podporu maklérom na prácu s klientmi, evidenciu ich zmlúv, sledovanie finančných tokov medzi partnermi a Kapitolom vrátane výpočtov provízii maklérom.

Kapitol, a.s. si pre realizáciu systému vybral spoločnosť Softec. Naši konzultanti analyzovali jednotlivé procesy obsluhy klienta, práce maklérov toky dát medzi Kapitolom a finančnými inštitúciami, a následne navrhli systém, ktorý pokrýva jednotlivé činnosti. Vývoj aplikácie bol opäť zverený Softecu.

Postupne boli vytvorené 3 hlavné komponenty celého systému:

Makler – základný informačný systém,
Web Makler – webový klient pre on-line prístup,
KISS – klient pre off-line prácu.

Systém Makler podporuje správu hierarchie poradcov, vyhodnocovanie poradcov za sprostredkovanie zmlúv, vyplatenie provízií poradcom, poskytovanie údajov o produkcii na rôznej úrovni detailnosti vo forme tlačových zostáv pre manažment, správu provízií samotného Kapitolu, vymáhanie dlhov od poradcov, zadávanie a vyhodnocovanie súťaží poradcov.

V súvislosti s väčším využívaním systému a požiadavkou na ďalšie zefektívnenie práce poradcov vyvinul Softec aplikáciu KISS, ,vytvorenou na princípe off-line klienta. Celá aplikácia vrátane databázy je nainštalovaná na osobnom počítači používateľa a údaje sú synchronizované prostredníctvom internetu so serverom na centrále. Používateľmi aplikácie sú poradcovia, vedúci tímov, kancelárie ako i pracovníci centrály. KISS podporuje plánovanie činností formou týždenných, mesačných, polročných alebo ročných plánov. Umožňuje vyplňovať týždenné správy, zapisovať nováčikov na semináre a vytvárať zápisy z porád. Používatelia majú tiež možnosť prezerať si dáta o svojej produkcii, produkcii svojho tímu, kariére, zmluvách a klientoch, ktoré sa do KISSu dostávajú z produkčného informačného systému Makler. Každý poradca má k dispozícií prehľad štruktúry svojho tímu a jeho zostáv. KISS podporuje aj dynamické vytváranie používateľských zostáv. Kapitol má možnosť vidieť dáta všetkých používateľov KISS ako aj sumárne zostavy plánovaných činností od všetkých poradcov.

Systém je realizovaný na báze technológie klient-server, kde serverovskú časť tvorí DBMS Oracle a klientsku časť aplikácia vyvinutá v prostredí Microsoft Visual C++ a frameworku FAAST C++.

Off-line aplikácia KISS je aplikácia typu „smart klient“ a je realizovaná s použitím Microsoft .NET Framework 3.0 a MS SQL Server 2005.

Systém bol nasadený aj v sesterskej spoločnosti Capitol Slovensko. V súčasnosti prebieha rozširovanie funkcionality systému o ďalšie funkcie podľa potrieb Zákazníka. Zákazník oceňuje že s pomocou tohto systému je schopný svojim klientom a partnerom zaistiť vysokú úroveň služieb.